晨报｜降息交易仍是主线/下一波的线索

主要观点总结

本文总结了多位分析师关于不同行业的重点报告，包括政府停摆风险、电子产业、碘行业、电力设备与新能源、宏观分析等领域的关键观点。同时，也提到了即将到来的会议与活动以及近期的市场策略聚焦。

关键观点总结

关键观点1: 政府停摆风险

美国政府停摆对市场有一定影响，但各类资产反应并不剧烈。短期停摆对市场影响有限，不改降息交易主线。

关键观点2: 电子产业分析

电子板块延续正常需求下的增长趋势，AI及存储需求强劲。传统旺季趋势延续，下游需求旺盛，有望带动相关公司业绩增长。

关键观点3: 碘行业机遇

碘行业迎来投资机会，新兴需求催化下，用碘量或将激增，碘价有望高涨。重点关注优质公司。

关键观点4: 电力设备与新能源展望

全球源网侧储能需求保持高速增长，中国储能厂商产品标准和盈利水平迎来提升，有望凭借项目经验、性价比优势和供应链保障能力，强化全球份额优势和龙头话语权。

关键观点5: 宏观分析视角

无需过度高估对美转口影响，中国出口韧性可能更多来自“一带一路”战略、全球经济形势和中国产业竞争力。对美出口下滑可由对东盟等地区的出口增长弥补。

关键观点6: 会议与活动

再探宠物赛道机遇会议将探讨宠物行业的未来发展。此外，近期市场策略聚焦包括中报季的结构性机会、核心资产的定价权转移等议题。

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