半导体各板块节后会是啥表现？

主要观点总结

文章主要对A股中的存储板块、设备板块、AI算力板块、代工板块、封测板块以及成熟芯片板块进行了梳理。随着长假结束，存储板块因为AI导致的需求大增成为最热门板块，相关设备板块也因为国内扩产预期而热度上升。AI算力板块、代工板块、封测板块也有不同的表现。成熟芯片虽然相对不受重视，但部分公司如豪威科技在AI领域受益，仍值得关注。

关键观点总结

关键观点1: 存储板块成为最热门板块

长假期间，海外存储相关企业及国内相关股票均有显著涨幅。sora2的视频生成等技术进步带动存储需求大增。

关键观点2: 设备板块热度上升

设备板块与国内的扩产预期相关，前道设备到后道设备均有机会，尤其后道设备表现突出。日本新领导人上台、美国收紧对实体公司的销售等也对设备板块有利。

关键观点3: AI算力、代工、封测等板块也有表现

AI算力板块部分公司表现有波动，代工和封测板块则与相关大单和绯闻有关，有公司表现良好。

关键观点4: 成熟芯片中的豪威科技值得关注

虽然成熟芯片相对不受重视，但豪威科技的CIS世界级水平和AI受益使其成为关注点。减持情况被视为市场调整的机会。