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国君晨报 | 建筑工程业行业深度研究

国泰君安证券研究  · 公众号  · 证券  · 2019-08-13 08:38
重点推荐：1、建筑行业深度，韩其成团队认为国际建筑龙头海外扩张、特许经营等是业绩增长的有效法宝，高周转、稳定现金流等是财务密码，国内建筑龙头未来有望进一步业绩增长及估值提振。推荐中国铁建/中国中铁/中国交建等标的。    今日重点推荐   行业深度研究：建筑工程业《对标国际龙头，国内龙头成长性高但估值偏低》2019-08-12国际建筑龙头业绩增长及估值提振探究：海外扩张、特许经营等是有效法宝，高周转、稳定现金流等是财务密码。我们选取万喜、ACS等18家具代表性的国际建筑龙头；业务层面：海外扩张抵御本土市场容量受限、特许经营塑造稳定现金流及提升盈利能力、业务横向加法拓高增长象限是有效法宝，如德国HOCHTIEF近20年将国际化率从38% ………………………………

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