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曾宁黑色团队
【中信期货大宗商品】货币政策逐步常态化,制造业复苏仍是主线——月报20201202
曾宁黑色团队
·
公众号
· · 2020-12-03 08:06
文:大宗商品组 转自于中信期货大宗商品组12月2日月度报告报告摘要工业品整体逻辑:需求分化逻辑进一步兑现,制造业复苏仍将是需求主线。10月建筑需求维持刚性,11月则呈现出明显的高位回落趋势。我们维持之前两期月报对于建筑需求的判断,认为目前无论是从短周期季节性来看还是从长周期来看,都面临拐点:短期方面随着季节性淡季到来,施工强度将有所回落,从而带动建材需求持续下行,但如果考虑到疫情后的赶工因素,整体需求或将维持一定的韧性;长周期来看我们维持地产进入下行周期的判断,开工需求增速将出现趋势性的回落。基建领域由于项目订单充裕仍然会保持韧性,投资保持低增速区间,随着经济的逐步复苏很难再回到高增长的预期之中。 ………………………………
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