毛戈平今起招股，常春藤、林利军、ACCF Capital等为基石，预计12月10日挂牌上市

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独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 毛戈平(01318.HK)发布公告，公司拟全球发售7058.82万股H股，中国香港发售股份705.89万股，国际发售股份6352.93万股，另有15%超额配股权；2024年12月2日至12月5日招股，预期定价日为12月6日；发售价将为26.30-29.80港元/股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2024年12月10日开始在联交所买卖。 毛戈平已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为1亿美元(或约7.78亿港元)(假设发售价为每股H股28.05港元(即发售价范围的中位数))。 基石投资者包括CPE Investment、 LVC、Seraphim Advantage Inc.、常春藤资产管理(香港)有限公司(“常春藤”)、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund、以及Mega Prime Development Limited (“Mega Prime”)。 综合 | 公司公告 ………………………………