中美反转的开始！

更多一手调研纪要和研报数据，点击上面图片小程序老美不可能的既要又要还要，中美反转的开始(看空纳指，看多恒生科技）Top PickLong Ideas: 红利持续押注（电网运营商, 资源品暂空）；财富出海系列（PDD,Futu）；市占提升为王（Beke, Boss); 首次实现盈利（Bilibili, Didi); 恒生科技指数Short Ideas：纳指（Saas类公司）， Tsla今天这篇笔记讨论：1）短周期面临全面打掉今年降息预期；2）不可能的三角能持续么（通胀，利率，经济）；3）中美跷跷板开始演绎（中美反转的开始）1）短周期面临全面打掉今年降息预期我在之前笔记的最后，提及过老美降息的预期。当时和市场沟通下来，至少三家大型机构判断/隐约觉得：Fed会不停吹风要降，但是很可能2024整年一毛都不降。现在看来，真的是神准。当时推演的底层逻辑是，老美的经济数据不需要降息，也能开启新 ………………………………