8月22日夜谈：主线新能源 热点消费电子

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各位晚上好！ 【一】 2022 年 VRAR 行业或将再次迎来生态拐点。近期近期国内华为、创维等公司公布新一代 Pancake 产品，海外如 Meta 、苹果的下一代旗舰产品或将采用 Pancake 光学方案， VR 硬件和功能形态的升级能否进一步带动全球 VR 产品的销量？ 国内还有哪些企业布局下一代 Pancake 产品，硬件升级能否进一步催化国内消费级 VR 市场？ 目前国内 VR 生态仍处于硬件补贴走量 + 应用扩容创新的起步阶段。但是预计在互联网大厂引领的内容平台下，未来 1-2 年内有望实现加速，更早达成应用生态的正循环。 从上游产业链景气度来看，显示、镜头、交互则是几个 Pancake 方案下重要迭代 + 增量的板块。 【二】 俄罗斯能源的供给扰动 + 冬天即将到来，欧洲能源价格持续上涨，尤其是天然气价格的上涨预期，今天相关板块核心个股纷纷创了近期新高。 并且今 ………………………………