北美接下来的节奏？（4月18日）

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A streamlined info flow 香港这边复活节假期， 更新一两个简单点的观察 。 1/ 引述自BofA今天的flow show，现在大部分机构是所谓的“嘴上看空，身体诚实”（ emotionally bearish + NOT physically bearish ）；情绪的捕捉可以参考我们前两天发的那个问卷调查； 这个观察还是颇为中肯的 ，至少我和身边一圈机构朋友聊下来，反对这个观点的人不多。 刚出炉的美银调查。。不要Mag7要黄金（4月15日） 因为大家潜意识里都在等几个2025年下半年的窗口 ，或者说是“trump 节奏 ”； 从就职到5月26日 ，trump会把关税 + doge的坏消息给释放完； 从5月26日到9月1日 ，开始把重点从“关税”转向到“减税” + “放松监管” + “能源” 从9月1日到12月31日 ，叙事则完全从“减税，降息，油价”去主导，推动所谓的bullish动能。 这几个日期对应的是北美的几个节日 。 2/ 现在的叙事，从所 ………………………………