存储需求炸了，AI是幕后推手！

主要观点总结

本文主要讨论了AI技术对DRAM、HBM和NAND的需求影响。随着AI技术的快速发展，其对内存的需求也在不断增长，从而影响了DRAM、HBM和NAND的市场供需状况。

关键观点总结

关键观点1: AI对DRAM的需求

AI服务器的内存需求非常旺盛，因为在进行大模型训练时需要同时处理海量数据。DRAM的用量是普通服务器的8-10倍。近期，OpenAI的订单成为DRAM的一大需求来源，对DRAM的需求增长迅猛，导致全球DRAM产能面临紧张局面。

关键观点2: HBM的市场状况

HBM作为DRAM的升级版，给GPU、AI芯片当高速显存使用，近两年增速迅猛。但HBM产能严重不足，无法满足OpenAI等企业的庞大订单需求，导致HBM的价格飞涨，且缺货严重。

关键观点3: NAND的需求变化

NAND在AI训练阶段的需求不大，但在推理阶段需求爆发。随着GPT等应用的普及，多模态内容的增长，NAND的需求迅速增长。机构预测到2029年，闪存需求将是2015年的2.1倍，现在闪存厂的订单都已排到半年后。