H算力国产替代进展

主要观点总结

文章主要介绍了某产品的量产进度、效果以及中美贸易摩擦对算力国产化进度的影响和上游供应商国产替代的情况。

关键观点总结

关键观点1: 量产进度

产品910C已经正式进入商用，目前仅限于内部大客户使用，预计5月左右实现标准化。910B和910C的产量目标分别为50-60万片和20-30万片。根据910C的使用效果，可能会有转向生产910C的调整计划。

关键观点2: 产品效果

产品384的实测数据表明，其模型训练效果接近H800，对比传统服务器架构，训练效率提升超过45%、成本降低30%，与NV卡相比，成本能节省1/3。

关键观点3: 中美贸易摩擦的影响

当前客户转移不是特别明显，但咨询910B、910C的客户增多。长期而言，对国内芯片厂商有利好，但产能需跟上。若H20被禁，主要影响国内互联网厂商，特别是腾讯。其他互联网厂商已有备选方案。

关键观点4: 上游供应商的影响及国产替代

预估华为目前产能910B+910C为100万片，有20万片备用卡产能。如国外技术供应切断，影响会很大。国产平替方案效率较低、成本也低，但投资回报率仍是考量重点。

关键观点5: 未来展望

华为将加速发展生态，技术层面继续升级。国产平替方案的选择仍需观察投资回报率等关键因素。

文章预览

1、量产进度 当前：借着384超节点，910C正式进入商用。384刚上线，目前仅限于内部大客户使用，完全商业化、实现标准化预计5月左右。 25年：910B目标50-60万片；910C目标20-30万片。要看910C正式使用后的效果，如果不错910B可能会减产、转向910C。 2、384效果 评测已经出来，实测数据：模型训练对标H800比较接近；对比传统服务器架构，训练效率提升超过45%、成本降30%。对标NV卡，成本能节省1/3。 3、中美贸易摩擦对算力国产化进度的影响 目前客户转移还不是特别明显，但咨询910B、910C的客户近期比之前更多了，包括互联网厂商。长期对国内的芯片厂商会有利好，但要看产能是否能跟上。 H20如果被禁，下游需求变化：华为已经能做到一定的国产闭环，H20被禁主要影响国内互联网厂商，特别是腾讯对NV卡的依赖比较高，国产适配工作做得还比较少。其他互联 ………………………………