刚刚，突然出手了

主要观点总结

本文介绍了关于2026年投资策略的观点和展望，主要围绕半导体设备行业的投资策略。文章提到了三个重要消息：我国商务部对日本出手、长鑫科技科创板IPO获受理、半导体市值前十公司中的三家完成重组和并购。文章还分析了这些消息对半导体行业和股价的影响，并强调了半导体设备行业的前景。

关键观点总结

关键观点1: 商务部对日本出手，限制对日本两用物项的出口，对半导体行业有影响。

我国商务部发布公告，禁止所有两用物项对日本军事用户和相关最终用户用途出口，这将对日本半导体行业产生影响，也影响了相关行业的股价。

关键观点2: 长鑫科技IPO和半导体行业的并购事件对半导体行业有积极影响。

长鑫科技IPO计划募资，设备购置安装费用超220亿元，这将为半导体设备厂商带来大量订单。同时，半导体行业的并购也反映了行业内的积极变化和发展趋势。

关键观点3: 日本半导体设备公司在全球市场占有重要地位，中日关系影响中国进口日本的半导体设备。

日本的半导体设备在全球市场占有率高，某些领域具有统治力。中日关系的影响可能会影响到中国进口日本的半导体设备，这对中国半导体设备行业来说是一个利好。

关键观点4: 市场变化与投资策略。

文章还提到了最近市场的变化，如半导体设备ETF基金的涨幅惊人，以及A股和海外股市的表现。作者强调不要预测市场，跟随市场变化，并以机构的视野看待市场。