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化工、电子肌肉、与银行

林毅没有v  · 公众号  ·  · 2025-03-27 09:12
    

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化工、电子肌肉、与银行 这是用来解释当下行情最好的一个逻辑! 不过对于调整周期空间,可能每个人都有各自的想法! 最近 3 个交易日的各指数的小幅横盘挣扎仍然只是更大周期级别上的下跌中继,后面的调整随时可能到来,在大波段调整结束之前,任何反弹或反抽都是减仓的机会。 人民币汇率预计有 3 到 5 周时间的贬值走势,对应国内股市的走势大概率就是不断调整。 目前国内的逻辑主要是央妈不敢降息,因为担心银行存贷息差收窄导致银行系统危机,同时美国降息节奏明显放缓甚至暂停也大幅度限制了国内货币政策放松的空间。 在国内降息降准长时间不落地的情况下,考虑到财政希望低成本发债的情况,实际上财政发债的节奏也会明显放慢。财政刺激经济延后,又会导致经济复苏预期的阶段性落空,股市必将有一段反映上述预期落空的 ………………………………

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