【兴证计算机】云计算：全面解析DeepSeek影响下的投资机会

文章预览

点击上方“公众号”可订阅哦！ 兴业证券计算机小组 蒋佳霖/孙乾/陈鑫/杨本鸿/张旭光/杨海盟/桂杨 本周观点聚焦 1、本周观 点： 2 月行情渐入佳境，积极加仓具有补涨潜力的大龙头 2、深度跟 踪： 云计算：全面解析 DeepSeek 影响下的投资机会 周观点 2 月行情渐入佳境，积极加仓具有补涨潜力的大龙头 计算机持续领跑，价值回归正加速。 维持 2 月是上半年最重要的机会期的判断，本周计算机继续领跑，并创 2024 年以来新高。关注几点事实： 1 ） 2024 年末计算机持仓水平仍明显低配，且处于历史低位； 2 ）指数自 2024 年最低点至今的最高涨幅为 91% ，仍显著低于过去 4 轮上涨幅度中值； 3 ）计算机 2025 年业绩将进入上行通道，且国内科技产业成长性信心正显著提振； 4 ）过去 10 年，计算机指数自春节后到两会前上涨概率为 90% 。基于上，建议继续加 ………………………………