洛阳文旅投发行1.6亿人民币2年期高级无抵押债券，票息为5.5%

主要观点总结

本文是关于洛阳文化旅游投资集团有限公司发行境外债的消息，发行规模为1.6亿人民币，发行方式为Reg S（类别1），发行价为100%，发行收益率和债项评级未定。该债券为担保债券，担保人为河南中豫信用增进有限公司。此次发行包括原有债券和额外债券，两者将在发行后合并形成一个系列。该债券的期限为两年，适用于英国法律，筹款用途为项目建设及流动资金补充。

关键观点总结

关键观点1: 发行人信息

洛阳文化旅游投资集团有限公司为发行人，简称洛阳文旅投。

关键观点2: 债券详细信息

该债券为担保债券，规模1.6亿人民币，类型为高级无抵押债券。原有债券于2024年9月20日发行，到期日为2026年9月20日。额外债券将于2024年10月9日发行，与原债券合并形成一个系列。

关键观点3: 发行条款和条件

发行包括Reg S（类别1）等发行方式，发行价为100%，发行收益率5.498%。债券期限为两年，利率类型为固定利率，票息为5.5%。主交割行为信银资本，清算机构包括债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行等。此外，还包括控制权变更回售@101%等条款。

关键观点4: 募集资金用途

募集的资金将用于项目建设及流动资金补充。

关键观点5: 交流群和知识分享

建立境外债一级、二级交流群，欢迎加入并先扫码了解社区内容。社区将分享市场业务指导、资讯信息、政策解读分析等，并鼓励成员提问和分享债券业务咨询。

文章预览

境外债一级，二级交流群，欢迎加入，加 xiaoguo-5766，入群请先发名片，目前400人 发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司 发行人简称：洛阳文旅投 状态：增发 发行结构：直接发行+担保 担保人：河南中豫信用增进有限公司 债项评级：未评级 规模：1.6亿人民币 现有债券：2024年9月20日发行的2026年到期5.5%担保债券人民币2.13亿元(“原债券”) 互换：在2024年10月9日发行后立即可与现有的原始债券替代 期限：2年期 币种：CNY 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押债券 launched：5.498% 发行方式：Reg S（类别1） 发行价：100% 发行收益率：5.498% 票息：5.5% 日算：S/A,30/360 结算日期：2024年10月9日 到期日：2026年9月20日 详情：100万人民币 / 1万人民币 主交割行：信银资本 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 筹款 ………………………………