【银河电子高峰】行业深度丨AI驱动电子行业迎来新一轮业绩爆发

主要观点总结

该文章主要讨论了AI在半导体、消费电子和PCB行业的应用和成长机会。文章指出AI已经成为半导体领域的核心增长动力，推动了消费电子的新成长机遇，同时受益于AI的资本开支需求爆发，PCB行业也实现了高增长。此外，文章还提供了关于电子行业半年报的观点和投资建议，包括对折叠屏市场、新型可穿戴设备和AR眼镜的看好。同时，也提醒了行业面临的风险和挑战。

关键观点总结

关键观点1: AI驱动半导体成长新动力

AI成为半导体领域核心增长动力，模拟芯片周期触底、数字芯片AioT需求爆发等。

关键观点2: AI加持下消费电子迎来新的成长机遇

AI推动消费电子行业增长，安克创新、绿联科技等实现高增长，新型消费电子产品如AR眼镜等开启新一轮创新浪潮。

关键观点3: 受益AI资本开支需求爆发，PCB业绩高增长

AI领域需求拉动PCB行业高增长，深南电路等公司业绩显著增长。

关键观点4: 投资建议与风险提示

电子行业依然看好算力相关的PCB、国产算力等。同时提示行业供给端产能过剩、终端需求不及预期等风险。