受利好刺激，两市早盘大幅高开，随后震荡上攻。成交7066亿，较前几日有所萎缩。到收盘，沪指涨0.91%、报收3094点，深成指涨1.79%，创业板指涨2.71%。
北上资金，全天净流入96亿，连续36个交易日净流入。个股普涨，有81支个股涨停。板块方面，软件、医疗、通信、民航领涨，黄金、军工、石油领跌。
市场近期，活跃度很高。尤其是中小市值科技股，沾上概念就起飞，给人一种13-15年科技股牛市的即视感。在5G背景下，相比消费股，今年的科技股确实有着更大的估值弹性和更多的投资机会。
但对于普通投资者而言，百鸟在林、不如一鸟在手，聚焦核心赛道足矣。比如5G应用方向，我目前就只跟踪了云游戏、VR/AR、超高清视频，对于商业模式尚不清晰的车联网、工业互联网等，则是以研究为主。
再比如通信，主要就看了流量爆发主线——服务器、交换机、IDC、网络可视化，再加上对光模块、通信PCB的跟踪。对于电子，主要就看了两部分，赚业绩的钱——业绩超预期的苹果产业链，赚估值的钱——估值比较低的封测、电子周期品（面板、MiniLED、被动元器件等）。
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关于苹果产业链，近期已多次讲过，逻辑也并不复杂。如果说2019年，华为产业链大放异彩。那么聚焦2020年的消费电子产业链投资机会，主线无疑是受益于价格带下沉和5G超级换机周期的苹果产业链。
而站在当前谈布局，年报、尤其是一季报，就显得尤为重要。受益于iphone SE 2春季上市，以及AirPods、智能手表高增长的苹果产业链，无疑在业绩增速上更有保障。展望下半年，大改款的iPhone 5G版本的上市，更是会对产业链形成直接的刺激。
而就在今天，光学霸主大立光，发布了再创历史新高的财报。A股苹果产业链龙头——立讯精密，今日股价也放量新高。这些，都有着一定的信号意义。
关于苹果产业链的投资方法，建议大家读一读我前期写到《电子行业研究框架》。而在《价值投资训练营2：行业研究框架和财务分析》中，我也会对行业做更详细的逻辑和投资机会分享。
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盘后传来消息，刘鹤将于本月13日至15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。不确定性落地、估值中枢提升，我依旧乐观。
就说这么多，没说到的，留言区见。看完文章的读者，记得再回来翻翻留言。
我是城哥，在这里，有故事有观点，有逻辑有深度。
