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[原创]【东吴电新】周策略:10月电动车销量亮眼,央行推出碳减排金融工具

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2021-11-14 19:51
投资要点投资策略:10月国内外电动车销量基本符合市场预期,11、12月电动车缺芯缓解,叠加年末冲量,我们预计国内销量将超320万辆,欧洲200+万辆,美国近65万辆,全球合计可达600万辆,2022年全球将超850万辆,同增40-50%。产业链来看,电动车龙头2021年Q3业绩亮眼,2021年Q4需求依然强劲,我们预计排产环比再增20%。2022年电池企业普遍反馈订单饱满,近翻番增长。从供需格局看,锂、石墨化、pvdf、隔膜、铜箔、六氟、vc等持续紧张,我们预计将持续至2022,看明年仍是量利双升;而电池环节2021年Q4重新议价,涨价我们预计强烈,部分二线电池企业已调价10%,我们预计龙头有望跟随,因此电池环节2022年盈利水平将触底回升;估值方面,2022年龙头普遍在40-50倍,我们业绩2022



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