9月19日,蔚来发布公告称,拟发行10亿美元的可转债,最多可额外增加1.5亿美元。 其中,一笔于2029年到期的5亿美元可转债,票面利率为3.5%至4%。另一笔于2030年到期的5亿美元可转债,票面利率为4.25至4.75%,转股价约13美元,目前溢价约30%。 受此消息影响,昨日美股蔚来跌17.07%,今日港股跌去11.86%。值得注意的是,这是蔚来三个月内的第二次增发股份。 在6月底时,蔚来与阿布扎比融资7.4亿美元,增发了近8500万股。本次发行的可转债将再增发8000万股,总股本达到18.6亿股,3个月内增发了总股本的10%。 数据显示,蔚来IPO前的总股本为8.4亿股,IPO后为10.2亿股。在短短五年内,蔚来的总股本已接近翻倍,股本就像个黑洞一样,越来越多。数据来源:逍遥投资笔记(该表未加上最新的可转债) 蔚来称,
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