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安信TMT每周讲·第7期|新硬件主义——XR/元宇宙/NFT

安信证券研究  · 公众号  ·  · 2021-09-12 23:58
时间:2021.9.12主讲:传媒焦娟、计算机吕伟、电子马良、通信马天诣传媒焦娟今晚是TMT第7次联合电话会议,我们提出“新硬件主义”这一研究主线。背景则是“苹果不得禁止开发者“绕过”苹果内购支付”、“Facebook发布了其首款智能眼镜Ray-Ban Stories”,围绕手机这一硬件的研究主线,将逐渐接棒至新硬件方向上——智能电车、XR(VR、AR等)、其他迭出的智能硬件。传媒板块,我们近期外发了4份报告,内在的逻辑是:1. 元宇宙、NFT、智能电车、智能狗(小米)、智能马(小鹏)等新硬件带来的“替代”(替代手机)逻辑,正在硬件、内容等方面同步发力;“替代”逻辑是最核心的,详见《顺其所牧》这份报告,我们看得很深远;2. 元宇宙与VR/AR的大报告非常详细,核心



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