堆量骑点公式调妥，但担心的事还是发生了

主要观点总结

本文主要介绍了经过微调后的股票选点模型的一些变化和数据分析。从6月23日开始，选出的股票数量有所减少，但胜率有所提高。作者通过对过去几轮牛市的回测数据进行分析，发现模型在不同情境下的表现存在差异。文章还探讨了选股数量增加和胜率提升的可能原因，包括交易方式的变化、短期资金密度和交易宽度的影响等。

关键观点总结

关键观点1: 微调后的股票选点模型从6月23日开始改变，选出的股票数量减少，但胜率提高。

作者进行了回测操作，分析了不同时间段的股票行情，并对数据进行了详细对比。

关键观点2: 文章提出了两个问题：为何前两轮牛市的股票选出数量较少，而最近一年的数量超出以往；为何最近两个月的胜率突然提升。

作者分析了股票数量递增可能与市场股票基数递增、交易方式变化、短期资金密度和交易宽度等因素有关。

关键观点3: 作者探讨了模型表现提升的可能原因，包括特定情形下的偶然现象、交易方式变化后的现象级涌现、短期资金密度过高导致的交易拥挤等。

尽管进行了探索和分析，作者仍无法确定模型的持续有效性，因此暂时不作分享，仅停留在理论上的探讨。

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