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【东吴电新】天赐材料中报点评:中报符合预期,下半年电解液放量,拐点可期,维持买入评级!

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2017-08-23 21:07
投资要点2017年上半年公司营收9.35亿元,同比增长16.76%,归母净利润1.77亿元,同比下降8.22%,基本符合市场预期。一季度营收3.79 亿元,同比增长9.92%,净利润0.64亿元,同比下降9.84%;二季度营收5.56亿元,同比增长21.94%,净利润1.13亿元,同比下降7.27%,环比增长76.6%。上半年公司业绩下滑原因:一是今年4月开始六氟磷酸锂供过于求,价格大幅回调,造成电解液价格下滑,公司利润减少;二是公司日化业务,由于原材料价格暴涨,造成毛利率大幅下滑,降低盈利能力。我们判断下半年新能源汽车放量,公司电解液出货量有望环比增长1倍以上,全年销量预计为3万吨。公司发布2017年前三季度业绩预告,预计1-9月归母净利润区间为2.38亿-3.32亿,变动幅度为-25%-5%。分 ………………………………

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