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股市观察210905:没有核心资产的时代,只有时代的核心资产!

林毅没有v  · 公众号  ·  · 2021-09-05 19:03
没有核心资产的时代,只有时代的核心资产!  碳中和,超高行业天花板:2060年中国实现碳中和,核能是现在的5倍多,风能是现在的12倍多,而太阳能会是现在的70多倍!计算了下,未来40年中国光伏装机量会保持平均11.2%的年复合增长率。这才只是中国一个国家,而中国光伏龙头企业面对的是全球市场! 特变电工是中军,关于当下市场中军特变电工。它光伏板块的估值,不算工业硅,只算硅料的话,至少1200亿,5000w吨煤炭和特高压至少给500亿估值。那么也就是1700亿附近合理对应50块钱左右。考虑工业硅的批文,如果对其他企业严格限制,可以拍3000亿往上,不过这是长期的估值短期看没用。是否短期调整跟他基本面无关,判断这票去留的根本逻辑是光伏板块是否情绪 ………………………………

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