Veracyte (VCYT) 3Q24

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3q 业绩 1 ）收入 115.9mn, +29% yoy. 主要是 testing rev 109.5mn, +34% yoy ( 量价齐升 ) ——其中 Decipher, 收入增长了 48% yoy 。 Vol 2.1 万次 (+36% yoy) 。 Driver 是 NCCN 指引更新促使了更多的医生使用（唯一一种分子诊断 with the level 1B RNA based test ），此外在 2Q 获得了 commercial payers covering 也是驱动因素之一。（现在大概 35% 的渗透率， mgmt 认为还有很大的空间）该业务公司部署了 50 名专业 reps 。 ——其中 Afirma ，收入增长了 19% yoy 。 Vol 1.51 万次 (+12% yoy, 环比略有下降， vs. 2q 1.57w ）。内分泌销售团队也有 50 名 reps. 2 ）非 gaap 毛利率 71% (vs. 69.7% in 3q23). ——其中 testing 毛利率 74% （提高了 0.1% ） 3 ） gaap net income of 15.2mn; adj. ebitda of 27.3mn ( 即 24% of rev) ； ocf 30mn 4 ）本季度末，账上现金 2.74 亿。 5 ） 【上调】 rev 指引， from 4.32~4.38e to 4.42~4.45e. (testing rev +28% yoy vs. previous ………………………………