唐朝经过贞观之治永徽之治等一系列的国家治理政策的有力推行使国力不断增强，使得对外关系空前发展，到玄宗时达到顶点。
（l）海东关系唐朝与海东的关系，主要是与朝鲜半岛、日本的关系。
唐朝初年，朝鲜半岛上是高丽、百济、新罗三国鼎立，"世为仇敌，数相侵伐"。高祖时，以其三国"俱为藩附，务在和睦"，分别遣使通好。
太宗贞观十六年，高丽西部大人（酋长）泉盖苏文杀高丽王高建武，立高藏为王，自立为"莫离支"，相当于唐朝兵部尚书兼中书令，专擅其政。同时，联络百济，合攻新罗。新罗求助于唐廷，太宗遣使劝谕高丽，令勿攻新罗，泉盖苏文不听，太宗乘机发兵。十八年，以刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，率战船500艘，载甲兵4万余，自莱州渡海趋平壤；以太子左卫率李勣为辽东道行军大总管，率步骑6万及西北胡兵趋辽东。
第二年二月，太宗率诸军自洛阳出发，"亲征辽东"。唐军陆路连破辽东、白岩、盖牟数城（今辽宁沈阳、抚顺一带），海路攻占卑沙城（今辽宁金州），耀兵于鸭绿水。但当进军安市城（今辽宁辽阳）时，高丽拼死固守，终不能克。九月，太宗"以辽东仓储无几，士卒寒冻，乃诏班师。"在此同时，百济乘机袭取新罗20余城。其后数年，与唐中断往来。
高宗时，百济与高丽、靺鞨又夺新罗城池，新罗向唐乞援。显庆五年（公元660年），高宗命左武卫大将军苏定方率水陆10万之众渡海，与新罗合兵攻破百济，以其故地原有5部，分置熊津、马韩、东明等五都督府，因其酋长为都督、刺史。不久，百济旧将起兵抗唐，立故王子扶余丰为王，恢复大部故地。唐廷留镇百济的将军刘仁愿、刘仁轨坚守熊津城（今韩国公州）。百济引日本救兵以拒唐军。刘仁愿、刘仁轨击败百济、日本联兵，尽占百济之地。新罗渐次据有百济，唐与新罗联合，对高丽造成南北夹击之势。
高宗乾封元年（公元666年），高丽泉盖苏文死，其子男生代立为莫离支。男生、男建、男产兄弟"各树朋党，以相击"。男生被逐，其子献诚向唐廷求援。高丽内乱，为唐朝攻取造成极好机会。年底，即以李勣为辽东道行军大总管，率众出击高丽。总章元年（公元668 年）九月，攻占平壤。年底，分高丽5部为9都督府、42州，总隶于安东都护府，以薛仁贵为安东都护，镇守平壤。
新罗与唐朝，大体保持友好往来关系。高丽亡后，新罗王金法敏逐渐统一了朝鲜半岛。新罗接受唐朝制度、文化极为广泛，如设官有宰相、侍中、司农卿、太府令，都城平壤仿长安分宫城、皇城和外廓城等。文化典籍、佛教、佛经，传播更多。
开元二十五年，玄宗选邢鄂出使新罗时说："新罗号为君子之国，颇知书记，有类中华。以卿学术，善与讲论，故选使充此。到彼宜阐扬经典，使知大国儒教之盛。"仅此即可见新罗文化的发达，亦可知唐朝文物制度对新罗的影响。
日本，曾派出遣隋使4次，隋朝遣使日本在两次左右。隋炀帝时，遣隋留学生高向玄理等，直至唐初才回日本。唐朝前期，日本所派"遣唐使"（日本派遣出使唐朝的使者）不少于10余次，每次都有留学生、学问僧同来唐朝，如玄宗开元二十年多治比广成一行竟多达594人。
日本著名的"大化改新"，就是在高向玄理等留学生的协助下进行的。所颁行的班田制、租庸调制简直就是受唐朝的直接影响，其后形成的从中央到地方的完整官制系统也大体依照唐制而成。
人员往来，形成中日文化交流的一个高潮。武则天长安三年（公元703年），其朝臣真人（相当唐朝户部尚书）粟田来唐，武则天宴于麟德殿。玄宗初年，粟田再次来唐，"尽市文籍，泛海而还"。其副使朝臣仲满，"慕中国之风，因留不去，改姓名为朝衡，仕历左补阙、仪王友。"
朝衡又作晁衡，留唐朝京师数十年，与诗人王维、李白交往颇深，王维、李白都有诗作赠别晁衡。唐朝赴日最有名的僧人就是鉴真和尚，6次东渡，终于成功，对日本的建筑、医学、艺术都作出重要贡献。
（2）南亚交往
唐朝的南方和西南方，当时主要有林邑（今越南南方）、婆利（今马来西亚）、真腊（今柬埔寨、老挝）、骠国（今缅甸）、泥婆罗（今尼泊尔）以及天竺等国，"贞观、开元之盛，来朝者多也"。
其时，天竺分为五天竺，即中天竺、东天竺、南天竺、西天竺、北天竺。
唐高祖时，中天竺王尸罗逸多（玄奘《大唐西域记》称为戒日王）征服其余四天竺，"威声远振，刑政甚肃"。太宗贞观十年，唐僧玄奘到中天竺取梵本经论650余部，受到尸罗逸多隆重的奖励。十五年，尸罗逸多自称摩伽陀王，遣使朝聘，太宗厚礼回报。二十二年，王玄策出使天竺，尸罗逸多卒，发生内乱，叛臣阿罗那顺篡位自立，发兵攻击王玄策，掠夺诸国贡物。王玄策逃往吐蕃，吐蕃、泥婆罗出兵8000余，从王玄策击败阿罗那顺。此刻，玄奘早已回到长安，开始翻译经论，并将其取经经历和各地风土人情撰成《大唐西域记》12卷。
其后，五天竺诸王朝贡不断。玄宗之世，遣使次数更多。开元八年，南天竺王尸利那罗僧伽请以战象及兵马助唐攻大食、吐蕃，玄宗"甚嘉之，名军为怀德军"。
(3）中亚之争
唐朝西部边境与波斯（今伊朗）接壤，太宗时波斯被大食击败，波斯王于贞观二十一年遣使来唐，请求援助。高宗龙朔元年（661年），波斯王卑路斯"频被大食侵扰，请兵救援"，唐因其地置波斯都督府，以卑路斯为都督。然其地"渐为大食所侵"，仅部众犹存，继续与唐廷保持来往。
大食，即哈里发或伊斯兰帝国，穆罕默德建立。唐太宗初年，穆罕默德攻取麦加，统一阿拉伯半岛。随后，东灭波斯，向中亚发展，高宗永徽二年，哈里发遣使东来，唐与大食开始正式交往。龙朔三年（公元663 年），大食击破波斯、拂菻。玄宗以前，大食攻占阿姆河、锡尔河流域，"西域康国、石国之类，皆臣属之"。开元初，太食又遣使来朝，"唯平立不拜"。西域诸国，如安国、康国、俱蜜、吐火罗、石国纷纷上表，请求唐廷发兵征讨大食，救其苦难。其时，大食、吐蕃共立阿了达为王，攻拔汗那，拔汗那兵败奔安西求救。监察御史张孝嵩率兵万余出龟兹西数千里，大破阿了达，唐之声威复振西域，"大食、康居、大宛、罽宾等八国，皆遣使请降。"唐与大食在争夺西域的过程中，促进了东西方的种种交往。
拂菻，又称大秦，即东罗马，东南与波斯接壤，隋炀帝欲通拂菻而不能致。唐太宗贞观十七年，拂菻王波多力遣使来朝，献方物，太宗以玺书答慰，回赠绫绮。大食强盛后，渐陵其国，臣属大食。高宗、武则天时，遣使来朝。玄宗开元七年，又两次来朝。唐与东罗马的交往，当确信无疑。
