最强逻辑｜重视产业趋势—光模块新需求倍增 （20250608）

主要观点总结

本文主要介绍了新技术下光模块用量的倍增情况，包括华为、MetaASIC、英伟达等公司的技术应用和需求量变化。同时，对上游光芯片、中游光模块制造等相关产业链进行了介绍。另外，还涉及博通、Lumentum等公司的最新动态和关注点，以及计算领域的相关进展。

关键观点总结

关键观点1: 新技术推动光模块用量倍增

华为、MetaASIC、英伟达等公司的技术应用导致光模块需求量大幅增长，超过预期。

关键观点2: 产业链相关公司动态

博通、Lumentum等公司在光模块领域有最新动态和积极预期，对产业链产生影响。

关键观点3: 计算领域进展

计算领域相关进展如Co-Packed Optics等技术的推广，对光模块需求产生影响。