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[原创]崩盘危机下,逆势建仓美股第一期

源之谷港美股  · 公众号  ·  · 2019-01-19 17:58

文/文白

来源yuanzhigu

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@今日话题 @雪盈证券 @江涛 

中美贸易摩擦不仅给中国带去了烦恼,也给美国带来了危机,更给美股带来前所未有的冲击,去年高点到年底,美股前十大市值公司更是创出了令人惊讶的跌幅,FB跌幅高达32%+,AAPL跌幅高达30%+,BABA跌幅高达30%+,AMZN跌幅高达25%+,JPM跌幅高达20%+,V跌17%+,JNJ跌13%+,GOOG跌13%+,MSFT跌了11%+,BAK跌4%+,都是全球最牛逼的公司,为什么还能跌这么多,最高的FB竟然跌32%+,如果是满仓操作,这亏损估计要跑输99%的美股投资者了,因为三大指数平均才跌10%不到,可见美股风险相比A股,港股来说,风险更大,也再次说明了,再牛逼的公司,再好的股票,在大跌行情下,也会顺势而下,不能幸免。

尽管个股风险很高,但仍不乏优质的个股,鉴于中美贸易摩擦即将接近尾声,个股即将迎来一波反弹的机会,更多超跌个股显得不那么贵了,面对投资者普遍看空美股的大背景下,顶着国内投资者的口诛笔伐,我们的第一期组合今天正式建仓成功了,下面文白君简单给伙伴们解析一下第一期建仓标的,欢迎关注。


美股第一期建仓标的全解析

本次建仓采用大仓位ETF+小仓位个股相结合的投资策略最大程度分散风险力求回撤控制在15%以内年化收益在20-30%

本次建仓投资行业:ETF建仓医药,科技两大主流板块,个股建仓电商,文娱,云计算,农业,将风险释放在ETF里面,将收益体现在个股上面,达到风险和收益的平衡,实现整体的分散稳定和有效增长。

ETF6只

医药医疗:2只

安硕美国生科ETF:IBB,安硕全球医疗保健ETF:IXJ

科技:1只

安硕全球科技ETF:IXN

小盘股:1只

领航富时全球(美国除外)小盘股ETF:VSS

可转债:1只

美国可转债ETF:CWB

全球指数:1只

安硕MSCI全球ETF:ACWI

个股:4只

电商:1只,拼多多:PDD(全球最具潜力的电商公司)

文娱:1只,B站:BILI(全球最具潜力的二次元文化公司)

云计算:1只,Zscaler:ZS(全球最具潜力的云计算公司)

农业:1只,Cresud:CRESY(阿根廷最具潜力的农业公司)

ETF相关持仓解析

(IBB)安硕美国生科ETF:

概况:223家美股上市的生物科技公司,前十大重仓股占比53.62%,美国公司占比93.02%,英国,中国(百济神州,泰邦生物),爱尔兰,丹麦,西班牙,瑞士,卢森堡,荷兰等国家占比低于6%,大部分制药,医疗服务公司并不包含在内。

从持仓分布来看,绝大多数都是美国公司,其他国家占比很小,大部分是生物科技公司,制药,医疗涵盖较少,这个也属于生物科技细分领域,可以这么说,你想要的美股生物科技公司都在这里。

(IXJ)安硕全球医疗保健ETF:

概况:101家在全球各交易所上市的医药医疗公司,前十大重仓股占比40.48%,全球分布在美国,瑞士,日本,英国,德国,丹麦,法国,澳大利亚,爱尔兰等国家,将全球最具竞争力的医药医疗公司全部纳入。

从持仓分布来看,该ETF布局的都是行业龙头公司,将全球各地的医药医疗龙头涵盖在内,分散性好,抗跌性强,能够将风险降到最低,有效的减少了市场波动带来的影响,极大地享受医药医疗长期成长带来的红利。

(IXN)安硕全球科技ETF:

概况:122家全球科技公司,十大权重股占比48.13%,分布在美国,日本,韩国,中国台湾,德国,爱尔兰,荷兰,瑞士,加拿大,中国大陆(小米1810)等


从持仓分布来看,该ETF基本涵盖了全球最牛逼的科技公司,毋庸置疑,美国掌握着全球最高科技技术,从仓位分布就可以看出来, 高达76.35%的仓位足以傲视全球,美日韩合计占比85%+,也说明了目前高科技的聚集地,持仓较为分散,极大地减少了指数波动带来的风险,助力穿越牛熊。

(VSS)领航富时全球(美国除外)小盘股ETF:

概况:1403家全球小盘股(除美国),前十名占比仅2.323%,可谓是极度分散,分布在五大洲,四大洋,其中日本,加拿大,英国,中国(包含台湾,香港),澳大利亚,韩国,瑞典,德国,瑞士等国占比较大。

从持仓分布来看,欧洲,亚太地区小公司偏多,惊讶的是里面包含了不少港股小盘股,也给做港股的伙伴指明了方向,这么极度的分散,只有一个原因就是避险,每年从美股退市的小盘股很多,整体竞争力偏弱,全球各大市场情况差不多,所以极度分散需要做好充足心理准备,即使部分公司退市,并不影响整体稳定性和收益,这就是该ETF的最大特色。

美国可转债ETF:CWB

概况:166家公司债券,十大重仓品种占比21.01%,主要分布在可转债,优先股,国际债券,上市公司股票几块,持仓相对比较分散。

                                 

从持仓分布来看,主要是短期低利率一般信用可转债,安全系数较高,经过几个月的下跌,大部分可转债已经具备中期投资价值,取得超预期收益值得期待。

(ACWI)安硕MSCI全球ETF:

概况:1364家全球MSCI成分股,前十名合计占比仅11.39%,分布比较分散,分布在美国,日本,英国,中国,法国,加拿大,瑞士,德国,澳大利亚等国,行业分布比较齐全,分布在金融,科技,医药医疗,消费,通信,工业,能源,基础材料等。

从持仓分布来看,都是全球各个国家的MSCI成分股,有效地将全球MSCI成分股整合在一起,省去了买几个国家的MSCI的麻烦,单一ETF将所有MSCI指数ETF一网打尽,不仅可以避免单一MSCI的大波动,又可以享受部分国家MSCI上涨的红利,达到整体的平衡,其中大盘股占比高达89.52%,在一定程度上减少了市场波动的影响,助力穿越牛熊值得期待。

美股第一期成交明细:

第一期整体较为保守,采用大仓位ETF+小仓位个股相结合的投资策略,一方面考虑到目前中美关系还没有完全缓和,国际上对华为的制裁还没结束,英国拖欧还没结果,美国政府关门风波还未平息,还存在不确定性,加上美股历来波动较大,历史数据统计显示,个人跑赢指数很难,尤其是牛气冲天的三大指数,所以,大仓位布局ETF既能很好的规避风险,又能收到指数同样的收益,可谓一举两得。

笔者寄语:既然选择了远方,就不怕狂风巨浪。

以上个股分析仅供参考最终解释权归源之谷港美股所有欢迎交流

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