主要观点总结
文章对公司业绩进行了简要概述和点评，包括营收、技术领先、储备品种丰富等方面。
关键观点总结
关键观点1: 公司业绩表现
公司上半年营收同比增长14.44%，其中生长抑素、阿托西班等产品销售增长，原料药境外销售也快速上升。二季度归母净利润同比下降，主要由于研发费用同比增加近1000万。
关键观点2: 技术领先
公司专注多肽药物规模化生产技术二十多年，掌握多项多肽合成和修饰自主核心技术，已解决多个多肽原料药规模化生产的技术瓶颈。
关键观点3: 储备品种丰富
公司报告期内有多个原料药获批，包括醋酸西曲瑞克、泊沙康唑、枸橼酸倍维巴肽等。公司已有19个多肽类原料药品种批件，其中一些品种为国内首仿或首家提交美国DMF备案的仿制原料药。
关键观点4: 产能与海外空间
公司多个项目主体建设已完成并进入设备调试阶段，新产能即将释放。全球多肽市场快速增长，公司海外空间广阔，原料药出口放量值得期待。
关键观点5: 风险提示
文章提醒注意研发不达预期、市场竞争加剧、海外客户订单波动等风险。
文章预览
金选·核心观点 业绩简评 2024年7月30日，公司公告，2024年上半年营收1.99亿元，同比增长14.44%，归母/扣非净利润0.22/0.19亿元，同比增长8.14%/106.55%。2024年二季度营收0.95亿，同比增长2.78%，归母/扣非净利润0.05/0.04亿元，同比增长-13.08%/33.56%。业绩符合预期。 点评 多肽布局全面，营收稳健、技术领先、储备品种丰富。 （1）业绩：公司1H24营收近2亿元，同比增长14.44%；主要是生长抑素、阿托西班在2023年6月集采中标后销售增长，而原料药境外销售也快速上升。公司2Q24单季度归母净利润同比下降，主要源自研发费用同比增加近1000万：①公司投资1250万元用于与浙江鼎昌医药合作开发注射用醋酸奥曲肽微球项目，首期投入500.00万元全部计入研发费用；②司美格鲁肽、鲑降钙素进入中试阶段费用化研发投入较大；③KJMRT-YF001（环肽-113）研发投入增加。（2）
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