大涨偷袭。。

主要观点总结

文章主要描述了金融市场及工业企业的利润状况、科技及实物资产的发展趋势，以及相关政策主题的影响。文章还涉及港股、AI产业、矿业股、海外投行看法、智能终端市场等内容的分析和预测。

关键观点总结

关键观点1: 金融市场及工业企业的利润状况

工业企业利润数据重要，8月利润转正且增速达20%。未来还有低基数效应，上游行业利润增速回升，主要由全球需求上升和内需产品价格上行驱动。贵金属表现强势，有色方向值得关注。

关键观点2: 科技和实物资产的发展趋势

全球维度科技和实物资产是重要主题。科技是市场主线，变化持续，硬件的卡点可能会在电力上。AI产业在中美有不同发展状态，中国关注工程性问题，美国追求极致能力。

关键观点3: 相关政策主题的影响

反内卷是重要政策主题，已落实到8月利润数据上。市场将围绕“十五五”规划进行交易，关注新质生产力、科技创新和高端制造的需求政策变化。各部委的发言要重视，关注十五五带来的变化。

关键观点4: 其他市场动态

港股总体较强，对恒科保持向上看的态度。暗盘大涨的矿业股、花旗集团对中国股票评级的升级、国家发改委推动智能终端和智能体市场扩容等也是文章关注的热点。

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