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最后一天,新抱团

狮大拿策略  · 公众号  ·  · 2025-04-30 08:51
    

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今天是节前最后一天,题材上最强的是抱团和 泛化工,然后再叠加一些轮动线。 泛化工一枝独秀PEEK材料(中欣氟材)、磷化工(中毅达)、涂料(渝三峡)多点开花。产业逻辑清晰:产品涨价潮持续(TMA、制冷剂等)、半年报业绩确定性较高。 弱市催生新抱团阵营,中欣氟材(氟化工+PEEK)、永安药业(牛磺酸+氢能)、红宝丽(环氧丙烷)、中旗新材(石英材料)可以观察。 AI(鸿博股份)、电力(华银电力)、消费(步步高)都算是轮动线。 整体来说,退潮期容错率低,减少模式外交易。老周期少看,多关注PEEK材料、可降解塑料等新故事。关注今天逆势抗跌品种,资金回去博弈跨节龙。 祝大家五一假期愉快。 ………………………………

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