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【东吴电新】汇川技术2025三季报点评:工控增长势头向好,新能源车增长趋缓

新兴产业汇  · 公众号  · 科技自媒体 科技媒体  · 2025-10-24 23:54
    

主要观点总结

本文章主要分析了某公司在25Q3的营收、利润、毛利率等情况,并对其通用自动化、新能源汽车、电梯、人形机器人等业务进行了详细介绍。同时,对该公司进行了盈利和估值预测,并提示了相关风险。文章还介绍了汇川技术三大财务预测团队及相关研究报告的情况。

关键观点总结

关键观点1: 公司业绩概述

公司25Q3营收同比+21%,归母净利润同比+4%,营收符合预期,利润略低于预期。综合看,营收基本符合市场预期,利润略低于市场预期。

关键观点2: 各业务领域的表现

通用自动化业务增长势头向好,新能源车业务定点放量带动收入持续增长,费用投入导致利润短期承压。电梯业务持续大配套和海外挖潜。人形机器人领域发布多环节产品,剑指解决方案供应商。

关键观点3: 公司的财务预测与估值

考虑到公司新能源车业务短期承压,下调未来归母净利润预期,但维持“买入”评级。给予26年40x PE,目标价100.5元。


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