主要观点总结
中国一汽与零跑汽车达成战略资本合作,初步计划收购约10%的股份。双方已经在研发领域展开技术合作并成功落地首个合作车型项目,计划明年下半年通过一汽海外渠道上市销售。此外,双方在整车、软件、平台等多方面有深入合作的意向。零跑汽车上半年营收增长显著,预期全年实现盈亏平衡并上调全年销量目标。花旗研报看好零跑汽车的前景,上调目标价并给出“买入”评级。
关键观点总结
关键观点1: 中国一汽与零跑汽车达成战略资本合作
双方签署《战略合作谅解备忘录》,计划入股零跑汽车,成为其战略股东,初步要约收购约10%的股份。
关键观点2: 双方技术合作及落地情况
中国一汽与零跑汽车在研发领域展开技术合作,共同开发新能源乘用车,已落地首个合作车型项目,并计划明年下半年通过一汽海外渠道上市销售。
关键观点3: 零跑汽车财务表现及预期
零跑汽车上半年营收增长显著,毛利率和净利润均有所提升。基于市场表现,零跑汽车调整了全年盈亏平衡目标并实现盈利,预期全年净利润为5亿至10亿元,销量目标上调至58万至65万辆。
关键观点4: 市场及行业观点
花旗研报看好零跑汽车前景,基于销量、毛利率、净利润的上调,将目标价从86.4港元上调至100港元,并给出“买入”评级。
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