【华福电新】产业周跟踪：两部委政策继续强化反内卷，储能电芯6f供应趋紧加工费上涨

主要观点总结

文章提供了华福证券针对新能源汽车、锂电、光伏、风电、储能、电力设备、工控及机器人以及氢能板块的最新观点及投资建议。对新能源汽车行业，电池企业密集宣布固态业务进展，8月新能源车渗透率达到55.3%，预计9月行业旺季+补贴落地将提振市场。光伏行业，两部门出台新方案，引领行业高质量发展。风电行业，帆石二项目海缆交付，大金再中欧洲订单。储能行业，8月储能招标规模创新高，储能及虚拟电厂纳入电力中长期市场新型经营主体。电力设备行业，南网计量产品一批合计实现招标34.62亿元，金上-湖北特高压工程开始送电。工控及机器人行业，8月PMI有所上升，优必选再次斩获全球人形机器人最大合同。氢能行业，雅砻江流域氢能“十五五”发展规划招标，华能科创、雅西科技中标广西15000Nm³/h甲醇制氢装置项目。文章同时提供了风险提示，包括消费复苏不及预期、海外政策风险、新技术落地不及预期等。

关键观点总结

关键观点1: 新能源汽车和锂电板块观点

电池企业密集宣布固态业务进展，8月新能源车渗透率为55.3%，预计9月行业旺季+补贴落地将提振市场。

关键观点2: 新能源发电板块观点

光伏行业两部门出台新方案，引领行业高质量发展。风电行业帆石二项目海缆交付，大金再中欧洲订单。

关键观点3: 储能板块观点

8月储能招标规模创新高，储能及虚拟电厂纳入电力中长期市场新型经营主体。

关键观点4: 电力设备板块观点

南网计量产品一批合计实现招标34.62亿元，金上-湖北特高压工程开始送电。

关键观点5: 工控及机器人板块观点

8月PMI有所上升，优必选再次斩获全球人形机器人最大合同。

关键观点6: 氢能板块观点

雅砻江流域氢能“十五五”发展规划招标，华能科创、雅西科技中标广西15000Nm³/h甲醇制氢装置项目。