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【安信机械】浙江鼎力：海外需求景气，盈利预计持续修复——2023年中报业绩预告点评

机械倩影  · 公众号  ·  · 2023-07-16 23:12
本文首发于2023年7月16日事件2023年7月14日，公司公告，经公司财务部门初步测算，2023年上半年预计实现归母净利润8.04-9.18亿元，同比+40%~60%；单Q2，预计归母净利润4.85-5.99亿元，同比+28.3%~58.5%。点评我们预计结构优化是推动盈利进一步向好的核心因素，外部成本与汇率波动产生积极影响：公司二季度业绩预告表现亮眼，我们预计公司盈利水平同比、环比均有一定提升，系①市场结构持续优化：公司继续坚持海外战略，新臂式产品海外市场推广下，预计海外收入占比进一步提升，根据2022年年报显示，海外毛利率较国内高约12pct；②外部成本压力同比显著缓解：2023年Q2，根据wind，钢材综合价格指数周度平均110点，同比-19%，环比-6%；③人民币汇率上行：从结算角度，对出口收入规模扩大有 ………………………………

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