派格生物今起招股，引入益泽康瑞为基石，预计5月27日挂牌上市

主要观点总结

派格生物医药-B(02565.HK)发布公告，拟全球发售H股，其中包括中国香港发售股份和国际发售股份。独家保荐人为中金公司。发售价为每股发售股份15.60港元，预期股份于联交所买卖。该公司已签订基石投资协议，基石投资者为益泽康瑞医药(香港)有限公司。招股书显示派格生物是一家生物技术公司，专注于自主研究及开发慢性病创新疗法，并已经开发出一款核心产品及其他五款候选产品。其中，PB-119是接近商业化阶段的长效胰高血糖素样肽1受体激动剂，主要用于T2DM及肥胖症一线治疗。招股书还显示了公司的财务状况和融资情况，以及未来计划。

关键观点总结

关键观点1: 公司全球发售股份

派格生物医药计划全球发售H股，包括中国香港发售股份和国际发售股份。

关键观点2: 独家保荐人和发售价

中金公司为独家保荐人，每股发售股份的发售价为15.60港元。

关键观点3: 基石投资协议和投资者

派格生物已签订基石投资协议，基石投资者为益泽康瑞医药(香港)有限公司。

关键观点4: 公司的核心业务和产品

派格生物是一家生物技术公司，专注于自主研究及开发慢性病创新疗法，核心产品为PB-119，一款接近商业化阶段的长效胰高血糖素样肽1受体激动剂。

关键观点5: 公司的财务状况和融资情况

根据招股书，派格生物在财务方面有一些亏损，但正在通过融资来维持研发开支。F+轮融资后，公司的投后估值达到40亿元。

关键观点6: 未来计划和商业化安排

派格生物预计未来几年能否产生高额收入主要取决于PB-119能否顺利通过监管审批、成功制造、上市及商业化。该公司已经与中国一家处于商业化阶段的国内领先医药公司签署了商业化合作安排。

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独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 派格生物医药-B(02565.HK)发布公告，公司拟全球发售1928.35万股H股，中国香港发售股份192.85万股，国际发售股份1735.5万股；2025年5月19日至5月22日招股；发售价将为每股发售股份15.60港元，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年5月27日开始在联交所买卖。 派格生物已签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下按发售价认购一定数量的发售股份。假设发售价为15.60港元，则基石投资者将认购的发售股份总数将为1269.2万股发售股份，相当于根据全球发售提呈发售的H股的约65.82%及紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的约3.29%。 基石投资者益泽康瑞医药(香港)有限公司(“益泽康瑞”)是一家于香港注册成立的投资控股公司，由杭州拱墅国投创新发展有限公司(“杭州拱墅”)全资拥有。 ………………………………