今晚几个重要话题：怎么看铠侠业绩“崩溃”、摩尔线程24号申购、沐曦获批注测

主要观点总结

本文关注铠侠的业绩、财报及后续发展，以及摩尔线程和沐曦的进展。重点总结了铠侠发布的财报内容，包括营收情况、业务细分、资本支出及未来展望。同时提到因为需求爆发和原厂业绩不佳导致NAND价格涨价趋势。摩尔线程和沐曦IPO注册的进展也被提及，强调了未来市场机会和国产AI芯片的发展前景。

关键观点总结

关键观点1: 铠侠业绩及财报分析

铠侠发布财报，前6个月营收同比下降13%，因平均售价下降和汇率影响，但比特出货量增加。存储市场持续扩张，细分业务表现稳健，智慧设备业务营收暴增。资本支出聚焦第8代BiCS FLASH扩产，并投资下一代产品。铠侠面临苹果订单锁定问题，业绩受影响，预计NAND需求超供。

关键观点2: 摩尔线程和沐曦的进展

摩尔线程IPO迎来好消息，开始询价和申购。沐曦IPO注册获同意。未来市场机会集中在摩尔线程和寒武纪等国产AI芯片领域。新能源材料爆炒过热，国产AI芯片的崛起将成为今年行情的收官之笔。

关键观点3: 市场分析与展望

市场认为原厂业绩不佳其实是价格上涨的催化剂。未来NAND缺口可能进一步拉大，而DRAM方向因三星HBM4的小心思，可能会有更多机会。行业专家建议关注科技投资话题，加入私域知识星球获取更多信息。