【华安医药】公司点评盈康生命（300143）：业务稳步推进，医院收购再下一城

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【华安证券医药团队】2025年4月1日发布公司点评 盈康生物（300143） ： 《 业务稳步推进，医院收购再下一城 》 ，欢 迎与我们交流 。 作者：谭国超 SAC:S001052112 00 02 分析师：陈珈蔚 SAC: S0010524030001 核心观点 I  事件一： 3月28日公司发布2024年度业绩公告，报告期内公司实现营业收入15.59亿元，同比增长6.01%，实现归母净利润1.15亿元，同比增长14.92%。 I 事件二： 3月30日公司发布公告，拟以3.57亿元人民币对价收购长沙珂信肿瘤医院51%股权，医疗服务业务版图持续扩张。 I 点评： 业绩符合预期。 24单Q4公司实现营业收入3.32亿元，同比下滑9.76%；实现归母净利润0.33亿元，同比+415.24%。拆分看，公司24全年实现医疗服务收入11.92亿元，同比增长3.76%，五年CAGR   27%；实现器械收入3.67亿元，同比增长14.05%，五年CAGR   16%，增长稳健。 估值对价合理。 根据公司公告 ………………………………