发现一条暗线

主要观点总结

文章主要讨论了股市的投资情况，包括指数与个股的表现差异、市场资金流向、周期性和新能源板块的走势分析以及主题投资的机会展望。

关键观点总结

关键观点1: 指数表现强势，个股表现不一。

文章中提到，指数比较强，上证已经连续五日上涨，回到2900点上方，但很多个股远没有收复上半月的跌幅，整体呈现个股差异化表现。

关键观点2: 资金面紧张阶段可能即将过去。

文章指出，当前市场资金面紧张，这种态势可能将维持到本月结束，但后续是否会有所好转需观察。

关键观点3: 市场关注顺周期和资源品走势。

文章提到，市场似乎有一条暗线关注顺周期，包括各种资源品如贵金属、工业金属和能源金属等走势强势，且上涨品种在逐步扩散。

关键观点4: 新能源板块的机会展望。

文章认为新能源板块如光伏锂电等困境反转明显，考虑到顺周期这个额外刺激，信心更强。同时提到新能源板块明后年可能会有机会。

关键观点5: 主题投资的机会转移。

文章指出老的题材已经爆炒过的，明年再有超额的机会不大，建议多关注类似可控核聚变、L3级自动驾驶、商业航天等刚开始讲宏大叙事的方向。