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中金 | 半导体:射频龙头加速崛起,有望改变竞争格局

中金点睛  · 公众号  · 金融  · 2021-07-27 07:50
我们认为随着5G带来射频器件用量提升、工艺材料不断演进,叠加模块化趋势显著,射频前端行业存在结构性增长机会。尽管海外射频龙头仍占据主导地位,我们认为国内厂商凭借设计能力的不断提升,有望通过自建关键产线、和代工厂紧密合作等方式,加速国产替代。摘要射频前端空间广阔,5G复杂度提升,模块化是必然趋势。5G频率提升、频段增多,对射频前端器件的数量和功能要求提升,射频前端结构向频段集成(横向模组化)和功能集成(纵向模组化)两个方向演进。我们认为从4G到5G,射频前端单机价值量有望增长至38.5美元。我们测算射频前端市场规模有望从2020年的143亿美元增长至2025年的228亿美元,五年CAGR达10%。代工模式为国内厂商提供入场条件,IDM和虚拟I



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