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华泰通信 | 三重拐点强化,关注商业航天机遇

华泰证券科技研究  · 公众号  · 科技自媒体 科技媒体  · 2025-10-28 07:47
    

主要观点总结

本文主要介绍了商业航天板块、通信行业以及科技发展等相关领域的最新进展和趋势。其中商业航天板块迎来政策面、业绩面和技术面的三重拐点,受到关注。此外,文章还涵盖了其他行业的重要动态和事件,如电信运营商的合作与采购、物联网的发展等。最后提醒投资者注意相关风险。

关键观点总结

关键观点1: 商业航天板块迎来三重拐点

政策面、业绩面和技术面均出现重要变化,建议关注卫星互联网及其配套产业链。

关键观点2: 通信行业发展趋势

看好通信行业的发展前景,包括AI算力链、核心资产价值重估、新质生产力及自主可控赛道。

关键观点3: 科技发展动态

包括国内运营商的合作与采购、物联网的发展、量子科技的进步等。

关键观点4: 风险提示

涉及中美贸易摩擦加剧、云厂商资本开支投入不及预期、5G发展进程不及预期等风险因素。


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