【芯原股份】强烈建议超跌布局，目标千亿！

主要观点总结

芯原股份因市场谣言导致大幅回撤，但公司基本面良好。谣言包括否认和zj合作、中止和mx的合作等。公司ASIC业务收入领先，人员储备充足，GPU实力强大，推荐超跌布局。

关键观点总结

关键观点1: 市场谣言导致大幅回撤

芯原股份受到两则市场谣言的影响，导致股价大幅回撤。

关键观点2: 公司基本面良好

芯原股份的ASIC业务领先，人员储备充足，GPU实力强大，基本面依然良好。

关键观点3: 谣言一：否认和zj合作

dsz公司上周在上海接待机构定增交流，并没有在香港反路演中否认和zj合作。

关键观点4: 谣言二：中止和mx的合作

事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一，合作一直很平稳，有关中止合作的谣言是子虚乌有。

关键观点5: 公司前景展望

公司截止2024年末在手订单24亿，预计2025-2026年公司收入分别为31.7/40.1亿元，核心推荐，目标千亿，强烈建议超跌布局。