主要观点总结
本周产业趋势主要集中在9月消费电子秋季发布会以及英伟达发布新一代机器人计算平台Jetson Thor。苹果秋季发布会定档9月9日，华为将于2025年9月4日召开新品发布会，英伟达发布Jetson Thor，AI算力峰值高达2070TFLOPS。国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。美联储理事沃勒表示，支持美联储9月会议降息25个基点。短期产业趋势关注五大具备边际改善的赛道：AI应用、AI硬件、固态电池、有色金属、创新药。中长期建议关注新科技周期下全社会智能化的进展、国产替代周期下相关产业链的自主可控以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效。上周全球股市跌多涨少，材料和信息技术表现较好，金融表现不佳。
关键观点总结
关键观点1: 苹果秋季发布会定档9月9日
苹果公司宣布将于太平洋时间9月9日上午10点举办一年一度的秋季发布会，主题为“Awe dropping”（令人惊叹）。活动将在苹果园区（Apple Park）的史蒂夫·乔布斯剧院举行，苹果共计发布11款产品，其中最受关注的iPhone 17的产品线将升级为iPhone17e、iPhone17标准版、iPhone17 Air以及iPhone17 Pro四个系列。
关键观点2: 华为9月4日新品发布会“三机一耳”组合
华为将于2025年9月4日召开新品发布会，核心亮点在于“三机一耳”的全场景新品组合：Mate XTs非凡大师、MatePad Mini、智慧屏MateTV以及FreeBuds 7i。本次发布会凸显华为在关键消费电子赛道的持续投入与产品矩阵完善。
关键观点3: 英伟达发布Jetson Thor
英伟达正式宣布其新一代机器人计算平台Jetson Thor开发套件及量产模组全面上市，这款被称为“机器人大脑”的革命性产品是一款专为物理AI和机器人设计的高性能计算平台，在FP4精度下，其AI峰值算力高达2070TFLOPS，相比于上一代Jetson Orin，其AI计算性能提升多达7.5倍，能效提升3.5倍，CPU性能提升3.1倍，I/O吞吐量提升10倍。
关键观点4: 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见
国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
关键观点5: 美联储动态
美联储理事沃勒表示，支持美联储9月会议降息25个基点，预计未来3—6个月将进一步降息。美联储的动态反映了全球经济形势和政策走向，对股市、债市等金融市场有重要影响。
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