2025年存储设备行业分析：自主可控+景气周期共振，重视存储设备大级别行情（附下载）

主要观点总结

该文章介绍了全球存储市场的现状和趋势，包括存储器在半导体行业中的地位、存储芯片的应用、细分市场的规模和发展趋势、主要厂商的市场份额和竞争格局、存储价格的变化以及全球存储超级周期的出现。文章还分析了存储大厂的价格上涨、供需剪刀差扩大、AI推理需求爆发、存储扩产空间以及大陆存储的自主可控等因素。

关键观点总结

关键观点1: 全球存储市场现状和趋势

存储器是半导体行业第二大市场，韩美大厂垄断超90%份额；存储芯片广泛应用于内存、消费电子、固态硬盘等领域；全球存储进入超级周期，需求持续旺盛。

关键观点2: 主要厂商竞争格局

SK海力士、三星、美光等厂商在DRAM和NAND市场占据主导地位，行业集中度高。

关键观点3: 存储价格全面上涨

AI训练和推理驱动下，DRAM和NAND需求大幅增加，原厂减产去库，转向高端产品，挤占旧制程产能，使得存储价格全面上涨。

关键观点4: 存储大厂涨价潮和后续预测

存储大厂全面开启涨价潮，预计后续仍将迎来涨价。服务器存储需求显著增加，而产能结构性转移导致手机、电脑等存储供应趋紧，共同推动价格上涨。

关键观点5: AI推理需求爆发和供需剪刀差扩大

AI推理需求爆发，存储供需剪刀差扩大。在AI服务器中，整个存储架构分为高速缓存层、主内存层和持久化存储层，HBM、DRAM和NAND分别构成各层核心存储器。

关键观点6: 国内存储扩产空间

自主可控叠加全球周期驱动，国内存储扩产强于海外。长江存储、长鑫存储等国内企业具备全球竞争力，未来扩产空间超过十倍。