深度丨国内NAND巨头长江存储正迈向100%设备本土化

主要观点总结

本文章主要讲述了长江存储在遭遇美国制裁后，国产化道路上的发展与挑战。包括其三期工厂的建设、国产化设备的突破与挑战、技术的创新以及供应链协同等方面的内容。

关键观点总结

关键观点1: 长江存储的发展与挑战

作为唯一实现3D NAND闪存量产的中国企业，长江存储在遭受美国制裁后，通过推动国产化设备的研发和使用，实现了从困境到破局的转变。

关键观点2: 长江存储三期工厂的建设

长江存储三期工厂的成立，目标为实现100%使用国产半导体设备，月产能目标为10万片，总产能将达到30万片/月，对应全球NAND产能占比将从当前的8%提升至15%。

关键观点3: 国产设备的挑战与突破

国产设备在良率、设备兼容性与稳定性、光刻设备等方面面临挑战。尤其是光刻设备仍是当前国产化进程中的短板。然而，长江存储与北方华创、中微公司等国厂商的合作，正在逐步推动国产设备的突破。

关键观点4: 技术的创新与专利

长江存储在技术创新方面取得显著成果，如Xtacking架构的推出和专利的申请。这些专利不仅成为技术壁垒，而且成为中国半导体企业在全球竞争中的话语权武器。

关键观点5: 供应链协同

在供应链方面，国产设备商和材料商正在与长江存储形成协同效应。这种协同正在形成正向循环，推动国产设备商的技术进步和市场份额的扩大。