江苏某产投公司通过类REITs实现新增！

主要观点总结

本文介绍了'华泰-徐州产发产业园区资产支持专项计划'的设立情况，包括产品发行规模、优先级规模、债项评级、优先级证券票面利率、产品期限等关键信息。该项目是淮海经济区的首单不动产类REITs产品，由华泰联合证券担任财务顾问，华泰资管担任计划管理人。项目入池资产为徐州经济技术开发区的优质产业园区基础设施项目，关联到徐州产业集团的主体情况及其国企地位。

关键观点总结

关键观点1: 华泰-徐州产发产业园区资产支持专项计划成功设立

该计划是淮海经济区的首单不动产类REITs产品，为产业园区的发展提供了资金支持。

关键观点2: 产品发行规模及相关金融信息

该专项计划发行规模4.264亿元，优先级规模3亿元，债项评级AAA，优先级证券票面利率为2.79%，产品期限长达18年。

关键观点3: 项目入池资产及意义

项目入池资产为徐州经济技术开发区的优质产业园区基础设施项目，是徐州市产业发展控股集团有限公司盘活存量资产、拓宽外部资金投资渠道的重要举措。

关键观点4: 财务顾问及计划管理人

华泰联合证券担任本项目财务顾问，华泰资管担任计划管理人，两者的专业角色保证了项目的顺利进行。

关键观点5: 徐州产业集团的主体情况

徐州产业集团作为徐州市重要的产业投资建设及产城融合发展运营主体，其资产规模超千亿元，是徐州市第5家获得AAA主体信用评级的国企。

文章预览

2025年4月28日， “华泰-徐州产发产业园区资产支持专项计划” 成功设立，产品发行规模4.264亿元，其中优先级规模3亿元，债项评级AAA，优先级证券票面利率2.79%，产品期限18年（3+3+3+3+3+3）。 本项目是淮海经济区首单不动产类REITs产品， 华泰联合证券 担任本项目财务顾问，华泰资管担任计划管理人。 本项目入池资产为位于徐州经济技术开发区的优质产业园区基础设施项目，是徐州市产业发展控股集团有限公司积极盘活存量资产、拓宽外部资金投资渠道、提升基础设施运营水平的重要举措。 本项目的原始权益人徐州产发资产管理有限公司是徐州市产业发展控股集团有限公司的重要成员企业。徐州产业集团作为徐州市重要的产业投资建设及产城融合发展运营主体，聚焦产业园区投资建设运营、金融投资和人才服务、城市开发建设三大主业，坚持实体 ………………………………