【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

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我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一：股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二：条款设计有新意》。 上周项目信息： 1）  正海集团有限公司拟以所持正海磁材（300224）为标的非公开发行可交换债券，规模12亿，主承为中信建投。 2）  宁波天一世纪投资有限责任公司拟以所持理工环科（002322）为标的非公开发行可交换债券，规模8亿，主承为华创证券。 3 ………………………………