【长城TMT侯宾】亚马逊2024Q2业绩点评：24Q2业绩实现稳步提升，持续推进AI应用及AWS布局

主要观点总结

亚马逊2024年二季度业绩实现稳健增长，营收和利润均有所增长。公司在AI应用和AWS布局方面持续推进，为消费者推出多项AI功能，并与澳大利亚政府建立合作伙伴关系。AWS基于Graviton4芯片推出新一代计算实例。报告对亚马逊的业绩、云服务及AI投入、AWS业务增长等方面进行了评价，并给出了买入的评级。同时，报告也提示了云计算业务竞争、监管不确定性等风险。

关键观点总结

关键观点1: 亚马逊2024Q2业绩稳步提升

亚马逊在2024年二季度实现了营收和利润的稳定增长，同比增长均超过10%。

关键观点2: AI赋能提升消费者体验

亚马逊继续为消费者推出多项AI功能，包括购物助手Rufus、播放列表生成器Maestro和Fire TV的全新搜索体验等。

关键观点3: AWS引领新一代计算实例

基于Graviton4芯片的新一代计算实例已经推出，性能提升显著。同时，AWS与澳大利亚政府建立了战略合作伙伴关系，并签署了多个新的合作协议。

关键观点4: 投资建议与风险提示

报告对亚马逊的未来业绩持乐观态度，给出了买入的评级。同时，也提示了云计算业务竞争风险、监管不确定性风险、广告商流失风险以及AWS业务增长风险等。