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回复@沪爷小宝总: 目前情况，整个AI算力，除了极个别因为故意打-20260812235630 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 3 小时前 · |
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1000亿USD的Lumentum、800亿USD的Cohere-20260812235048 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 4 小时前 · |
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回复@XXXX韭菜: 先把L2的NPO光走好，L1上NPO光，就-20260812222951 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 5 小时前 · |
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这套方案，把XPU配上NPO，用光背板，并不需要大改，就轻易升级-20260812222236 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 5 小时前 · |
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俺是雪球第一个，通过这个逻辑推理，预测英伟达将走出一轮主升浪的大-20260812215817 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 5 小时前 · |
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根据Semi Analysis最新发布的英伟达 Rubin Ul-20260812215453 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 5 小时前 · |
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粉丝们都知道哪个最正宗，我就不点名了。//////【招证国际】阿-20260812211458 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 6 小时前 · |
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大盘缩量1500亿到不足2.2万亿，还要4000＋上涨，这是哪个-20260812135020 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 14 小时前 · |
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回复@leejoo: 明年机构给强瑞技术的一致预期是12亿左右净-20260811213635 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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回复@型同虚设: 没错。光模块里面用了很多mSAP//@型同虚设-20260811212737 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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强瑞技术的半年报，比我学习后假设的预期要好那么一丢丢。简单说几句-20260811210147 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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AI 算力的投资，到目前为止，主要的闭环逻辑是：大型互联网公司，-20260811165017 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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国产算力，PCB、高速连接器等铜连接的景气周期在8-10年左右。-20260811161307 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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回复@养乐多冰可乐: 国内则不同。因为工艺节点决定了，未来5-8-20260811155838 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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光互联不仅仅与PCB展开正面竞争，还会渗透进先进封装，与部分封装-20260811155544 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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【阅读提醒】1、本文为AI产业真理之探讨帖，不针对任何赛道，也不-20260811154210 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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未来半年，惠城环保最大的看点是 Scaling-law：从揭阳向-20260810221836 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 2 天前 · |
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TF关于国产超节点的洞察，整体上合理，推荐的这么多收益标的，如果-20260810205344 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 2 天前 · |
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A股没有中际旭创这个龙头，没有主心骨，整个A股科技赛道开始做布朗-20260810103529 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 2 天前 · |
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回复@维多利亚101: 这个时点写，浪费感情。还不如多写写惠城环-20260809220032 闷得而蜜 · 雪球动态 · · 3 天前 · |
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