共振

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今天 国产算力和大盘共振上涨，算力军备竞赛产业趋势再确认。 欧陆通12%，科泰电源10%，泰豪科技/蔚蓝锂芯/中恒电气/潍柴重机/禾望电气/麦格米特均涨停。 1、AI数据中心进入集中爆发期，电力需求存在可观缺口 根据Gartner最新预测，2024年全球数据中心系统支出1000亿美元，同比+25.3%（主要拉动来自生成式AI的爆发），预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元，2028年达到2000亿美元。据Gartner，数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口，增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh（相当于美国全国2023年用电量的12.5%）。 2、不止AI GPU，有算力就有多相电源 在AI服务器中，由于高算力引发的高能耗，电源方案需采用Drmos+多相控制器进行供电，当张H100需40-50颗Drmos。若按单颗1美金测算，单卡价值量约300人民币。 此外，PC/服务器 CPU亦 ………………………………