文章预览
最近半导体相对大盘跑出了明显超额。 事件催化上，除了上周提到的大基金三期以及AI PC，还有周末的英伟达大会，三件事共同指向 AI变化带来的技术进步需求 。 AI带动了高算力芯片、高带宽存储（HBM）的需求提升，而这需要 先进制程和先进封装的支持。 当高算力芯片整合成大规模的算力集群，创造出更强大的AI，还会有更多需求冒出来，把握住新需求的公司会活得很滋润。 需求上保持旺盛，体现在价格上就是涨价。从去年下半年开始，主流存储芯片厂商已经开启涨价模式，最近也一直看到调涨的新闻。
………………………………
