存储全球共振，超级周期！

主要观点总结

文章介绍了全球存储公司大涨及存储超级周期的开启，关注存储模组厂商、存储芯片、存储分销与封测等相关公司。文章还分析了AI助力存储开启超级大周期的需求端和供给端情况，以及存储价格展望。此外，文章还提到了SSD板块预期差、德明利线上反路演重大更新等相关内容。

关键观点总结

关键观点1: 全球存储公司大涨及存储超级周期的开启

全球存储公司正在经历一个大涨的周期，这个周期由多种因素共同推动，包括数据中心需求强劲、高端存储产品需求旺盛、产能刚性等。同时，海外投行研报数据也显示了这个趋势。

关键观点2: AI助力存储开启超级大周期的需求端和供给端情况

在AI的需求拉动下，存储市场迎来了超级大周期。需求端方面，数据中心需求持续强劲，高端存储产品如DDR5、HBM等需求旺盛。供给端方面，由于新技术和新产品的推动，存储供给也在不断增加。

关键观点3: 存储价格展望

年末降价格局已被打破，预计DRAM和NAND Flash价格在2025Q3和Q4将会有较大涨幅。同时，企业级SSD市场也呈现爆发态势，大容量QLC SSD的出货量有望出现爆发性增长。

关键观点4: 德明利线上反路演重大更新

德明利获得了来自阿里、字节等大厂的新增订单，客户订单不断增加，并扩大了产能以应对未来的需求增长。此外，公司还拓展了海外市场，并与AWS、谷歌等大厂推进PCIe 5.0 SSD定制开发。